Gestión de la información del cliente

Gane nuevos clientes y cumpla sus promesas con una visión holística de clientes, procesos, productos y servicios. Integre los datos maestros de su empresa e impulse los procesos empresariales colaborativos de forma eficaz. Intercambie información con sus clientes de forma segura y automatice el cumplimiento.

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50%

mejora en la facilidad de creación de documentos por parte de M-Files mediante el uso de plantillas.

88%

de todas las violaciones de datos se deben a errores humanos, lo que pone de relieve la importancia de la seguridad de los datos.

65%

de los trabajadores declararon estar menos
menos estresados gracias a la
automatizadas, lo que reduce los procesos manuales.

El futuro de la gestión de la información del cliente

Descubra cómo M-Files ayudar a su organización a captar y fidelizar clientes, ofrecer productos y servicios sin contratiempos e intercambiar datos confidenciales de forma segura.

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Desafíos: La información de los clientes está dispersa en los sistemas

Una gestión eficaz de las relaciones con los clientes, la información relacionada y los procesos es fundamental para cualquier empresa. Sin embargo, con mucha frecuencia la información se encuentra dispersa entre distintos sistemas, equipos y departamentos, lo que dificulta tener una visión global y hacer un seguimiento de los compromisos adquiridos.

La gestión de la información de los clientes es compleja

La información relacionada con los clientes se crea y almacena en múltiples lugares como CRM, ERP, repositorios de documentos, correo electrónico y aplicaciones de mensajería. Obtener una imagen completa de la situación de un cliente es difícil o imposible.

El intercambio de información y la colaboración son engorrosos

Los límites entre organizaciones y sistemas llevan a las personas a utilizar herramientas de colaboración y compartición diversas, lo que aumenta la dispersión de la información, los problemas de control de versiones y el riesgo de fuga de datos.

La visibilidad de las promesas y los resultados es limitada

Es posible que los responsables de la entrega no conozcan detalles importantes acordados con el cliente. Del mismo modo, el personal de cara al cliente puede tener dificultades para conocer el estado y los detalles de la entrega.

La seguridad y el cumplimiento de las normas dependen de la diligencia de los empleados

La mayoría de los sistemas de información exigen que el personal defina manualmente los permisos de los documentos y realice diversas tareas relacionadas con el cumplimiento, lo que supone una pérdida de tiempo y aumenta el riesgo de incumplimiento.

Gestión de la información del cliente

Maximice la productividad: Aproveche la gestión de la información del cliente

Para salir adelante, las organizaciones necesitan una estrategia de gestión de la información de clientes que garantice la eficiencia, gestione las relaciones con los clientes, impulse la productividad de los empleados y facilite la búsqueda de información. Descarga el folleto para descubrir un plan de acción eficaz para tu organización.

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Guía y recursos sobre la gestión de la información M-Files .

Solución: Crear una visión integral de la gestión de la información de los clientes

Integre la solución con los sistemas de información empresarial pertinentes para obtener una visión completa de la información de sus clientes. Automatice los procesos relacionados con las ventas y las entregas y facilite la búsqueda de información. Garantice un intercambio seguro de información y un cumplimiento normativo a toda prueba.

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Ganar y gestionar clientes

Cree una visión de 360 grados del cliente integrándose en sistemas esenciales y organizando automáticamente la información del cliente y los procesos relacionados.

Colabore con confianza

Amplíe sus sistemas de información para cubrir la colaboración externa segura con permisos incorporados, registros de auditoría y control de versiones de principio a fin.

Cumplir las promesas a los clientes

Guíe la entrega del compromiso del cliente y el cumplimiento del pedido con flujos de trabajo automatizados junto con la información relevante necesaria en cada paso.

Automatizar el cumplimiento

Libere tiempo y reduzca el estrés integrando controles de seguridad y conformidad en sus flujos de trabajo automatizados.

Soluciones para su sector

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Gestión de pedidos de clientes en la fabricación

Las empresas del sector manufacturero venden productos de diversa complejidad con distintos plazos de entrega y ciclo de vida. Independientemente del tipo de producto, la capacidad de rastrear qué se ha vendido a quién y el estado de la entrega son cruciales. Cuanto más complejo es el producto, más documentación hay relacionada con el pedido del cliente, con el proceso de fabricación y con la logística de entrega del producto. Todo esto forma un fondo de información que se vuelve crítico cuando el mismo cliente vuelve a hacer un pedido, hay un problema con los productos entregados o se necesitan piezas de repuesto o servicios de mantenimiento.

Gestión de la información del cliente en los servicios de asesoramiento

Las empresas de asesoría suelen establecer relaciones a largo plazo con sus clientes y acumulan una gran cantidad de información confidencial. Al mismo tiempo, sus recomendaciones y los materiales de trabajo elaborados durante su elaboración constituyen la propiedad intelectual fundamental de la empresa. Toda esta información debe protegerse cuidadosamente, desde la incorporación de nuevos clientes hasta el intercambio electrónico de documentos y la conservación de registros reglamentarios. Y todo esto debería automatizarse en la mayor medida posible, para que los asesores puedan dedicar la mayor parte de su tiempo a los clientes y reducir el riesgo de incumplimiento debido a errores humanos.

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Vea nuestra presentación interactiva del producto. Sin esperas. Sin citas. Empiece a explorar nuestro sistema de gestión documental basado en IA con una demostración adaptada a su caso de uso.

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Casos prácticos de clientes

Más de 6.000 empresas confían en M-Files gestionar sus documentos a diario.

FVCbank

  • FVCbank el tiempo de preparación de los expedientes para las inspecciones bancarias de varios días a unas pocas horas gracias a M-Files.
  • Los clientes y auditores obtienen acceso instantáneo a los expedientes de préstamo desde cualquier dispositivo.
  • El personal puede compartir documentos con los clientes en segundos, no en días.

Más información

Valeo Financial Advisors

  • Valeo Financial Advisors estandariza los documentos y automatiza las tareas, liberando más tiempo para los clientes.
  • La creación automatizada de documentos con M-Files la colaboración con los clientes.
  • Los asesores ahorran unos 90 minutos semanales en la búsqueda de documentos.

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VDA

  • VDA logró un ahorro en horas de trabajo de más de 75 000 dólares durante el primer año de uso M-Files de cientos de miles desde entonces.
  • La plataforma reduce en un 50% el tiempo de tramitación de los expedientes.
  • VDA ha racionalizado los flujos de datos, lo que ha permitido reducir entre un 30 % y un 50 % el tiempo de captura de datos de la primera encuesta.

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