Soluciones de gestión documental para despachos de contabilidad y asesoría fiscal
Revolucione y simplifique la forma en que sus despachos de contabilidad y asesoría fiscal gestionan los proyectos y la información gracias a una plataforma diseñada específicamente y basada en inteligencia artificial. Optimice los flujos de trabajo, vincule documentos, tareas y aprobaciones en su contexto, y acceda al instante a la información de los clientes, al tiempo que refuerza la seguridad y el cumplimiento normativo. Todo ello mientras mejora sus sistemas actuales con inteligencia escalable M-Files.
Gestión de documentos basada en el contexto para el asesoramiento contable y fiscal
Organizar, consultar y actuar al instante sobre la información de los proyectos entre los equipos de contabilidad y de asesoría fiscal
- Organiza de forma intuitiva la información de los proyectos mediante la función de arrastrar y soltar, y reduce el tiempo dedicado a buscar conectando documentos, tareas y el contexto del cliente en un solo lugar.
- Aumente la capacidad del personal para asimilar información y avanzar en el trabajo gracias a los conocimientos basados en IA de M-Files Aino, que se integran en el proceso de ejecución de las tareas.
- Conserva, accede y conecta datos fácilmente entre múltiples repositorios, manteniendo al mismo tiempo una única fuente de información fiable gracias al control de versiones y al contexto de colaboración.
- Mantenga la información precisa y actualizada mediante integraciones con los principales sistemas contables y fiscales, garantizando así que los equipos trabajen siempre con los datos más recientes.
Estandarice y automatice los procesos para ahorrar tiempo y conectar sus empresas de contabilidad y asesoría fiscal
- Organice los proyectos utilizando elementos interconectados, como documentos, tareas, clientes y miembros del equipo, para reducir los errores manuales y mejorar la coordinación entre las partes interesadas, tanto internas como externas.
- Configure flujos de trabajo de gestión de proyectos mediante un diseñador visual sin código para dar soporte a sus procesos de contabilidad y asesoramiento fiscal, incluyendo la ejecución de tareas, las revisiones y las aprobaciones.
- Colabora en tiempo real con herramientas integradas de firma electrónica y la función de coedición Microsoft , manteniendo todo el trabajo alineado con el contexto del proyecto.
- Automatice la creación de documentos y entregables mediante plantillas vinculadas a los datos de los clientes y de los proyectos, garantizando así la coherencia entre todos los proyectos.
Proteja la información de los clientes y la reputación de la empresa con un sistema de gobernanza integrado para los encargos de contabilidad y asesoría fiscal
- Reduzca el riesgo de pérdida de datos mediante controles de acceso gestionados automáticamente en función del rol, la línea de servicio y el contexto del proyecto, garantizando que las personas adecuadas tengan acceso en el momento oportuno.
- Fomente la confianza de los clientes garantizando un acceso controlado y seguro a la información confidencial de los proyectos en el ámbito de la contabilidad y el asesoramiento fiscal.
- Proteja su despacho con registros de auditoría generados automáticamente que abarcan documentos, tareas y aprobaciones, lo que le ofrece una visibilidad completa de la actividad del encargo.
- Ahorre un tiempo valioso en la gestión de las políticas de conservación gracias a controles automatizados de los registros que garantizan la coherencia sin aumentar la carga administrativa.
Mantén a tu despacho de contabilidad y asesoría fiscal conectado en todas las fases del proyecto
- Reduzca los errores manuales incorporando los datos maestros de su CRM, como Salesforce, directamente en los documentos de los proyectos, las tareas y el contexto del cliente.
- Comparte y formaliza los entregables de forma segura con plataformas de firma electrónica integradas, como DocuSign, manteniendo las aprobaciones alineadas con el proyecto.
- Busca, accede y gestiona la información conectada entre sistemas a través de las interfaces habituales Microsoft , sin necesidad de cambiar de herramienta.
- Amplíe su ecosistema con integraciones con plataformas de contabilidad y fiscalidad como CCH Axcess o Sage, garantizando así que su conjunto de tecnologías funcione de forma coordinada a medida que su empresa evoluciona.
M-Files el asesoramiento fiscal™
M-Files el asesoramiento fiscal transforma la forma en que las empresas prestan sus servicios a los clientes, organizando todo en torno al proyecto. Gracias a las experiencias de usuario basadas en roles, las tareas y aprobaciones estructuradas y la orientación contextual basada en la inteligencia artificial, los equipos reducen las fricciones, mejoran la visibilidad y trabajan con confianza.
Una experiencia de usuario personalizada
Nuevo M-Files el asesoramiento fiscal
Para tener éxito, las firmas de asesoría fiscal necesitan un enfoque centrado en los proyectos que reduzca las fricciones operativas, mejore la visibilidad de la ejecución y coordine el trabajo entre documentos, tareas, revisiones y aprobaciones. Descargue el folleto para descubrir cómo M-Files Tax Advisory ayuda a su firma a optimizar la ejecución de los proyectos, acelerar las revisiones y reforzar la gobernanza sin añadir complejidad.
Mejore la seguridad de los datos con la gestión de la información de los clientes
Garantizar la seguridad de los datos de los clientes en todos los proyectos no debería ser un reto constante. Muchas empresas de contabilidad y asesoría fiscal tienen dificultades para compartir información de forma segura, lo que da lugar a un control de acceso inconsistente y a un mayor riesgo. M-Files un enfoque más estructurado para gestionar la información de los clientes, garantizando que solo las personas adecuadas tengan acceso dentro de cada proyecto. Con permisos avanzados, colaboración segura a través de Hubshare y un intercambio controlado de documentos, M-Files la gobernanza al tiempo que facilita un trabajo eficiente con los clientes. Vea el vídeo para descubrir cómo puede beneficiar a su empresa.
El impacto M-Files
Hasta un 294% de retorno de la inversión con un bajo coste de entrada inicial y una rápida rentabilización.
Vea M-Files en acción
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Empiece a explorar nuestro sistema de gestión documental basado en IA con una demostración adaptada a su sector.
¿Ya utiliza Microsoft 365? Hagamos que funcione mejor para ti.
M-Files ofrece soluciones prediseñadas para sectores en los que los procesos eficientes son fundamentales y el cumplimiento no es opcional. Descubra cómo M-Files ayuda a organizar el contenido de forma segura, automatizar los flujos de trabajo y desbloquear un mayor valor de IA de Microsoft 365.
Más información sobre M-Files y Microsoft 365Cómo utilizan los M-Files las empresas de contabilidad de éxito
PKF Francis Clark
Rieker Group
Vea la gestión de documentos basada en el contexto en acción
Casos de uso en la industria
Gestión de la información del cliente
- Ganar y retener nuevos clientes con éxito.
- Cumplir los compromisos con los clientes sin contratiempos.
Gestión de riesgos y cumplimiento
- Garantizar la confidencialidad de los clientes y eliminar los conflictos de intereses.
- Gestionar el riesgo y hacer cumplir la normativa.
Gestión del conocimiento
- Facilitar la captación y reutilización de conocimientos.
- Acumular capital intelectual.
¿Necesita más información?
Vea los expedientes M en acción
Los líderes contables respaldan la ventaja de M-Files
"Document Security is much simpler, more flexible and transparent."
National Technology Director Crowe UK
“Initially, some employees who had been using paperbased accounting for years worried that working from M-Files would be inconvenient. However, the solution’s flexibility and user-friendly interface quickly turned resistance into enthusiastic support.”
Miklós Héhn
Partner, Deputy CEO at RSM Hungary Zrt.
“We’re able to actually know the state of the return, whether it’s been accepted by the IRS or not. And then that actually pushes us to a different state in our workflow. So, we can manage that through M-Files and not actually have to go to the tax software itself.”
Jim Himmelwright
Partner at Himmelwright, Huguley & Boles
“There's a reduction in the risk that our clients are having to take on because we now control those documents and that data so much better than we did before.”
Dave Bufkin
CIO at Horne LLP