Dokumenthåndteringsløsninger for regnskaps- og skatterådgivningsfirmaer
Revolusjoner og forenkle måten regnskaps- og skatterådgivningsfirmaene dine håndterer oppdrag og informasjon på med en spesialbygd, AI-drevet plattform. Strømlinjeform arbeidsflyter, koble dokumenter, oppgaver og godkjenninger i kontekst, og få tilgang til klientinformasjon umiddelbart, samtidig som du styrker sikkerhet og samsvar. Alt mens du forbedrer eksisterende systemer med skalerbare, M-Files -drevet intelligens.
Kontekstbasert dokumenthåndtering for regnskap og skatterådgivning
Organiser, få tilgang til og handle basert på engasjementsinformasjon umiddelbart på tvers av regnskaps- og skatterådgivningsteam
- Organiser engasjementsinformasjon intuitivt via dra-og-slipp, og reduser tiden du bruker på å søke ved å koble sammen dokumenter, oppgaver og klientkontekst på ett sted.
- Øk de ansattes kapasitet til å konsumere informasjon og drive arbeidet fremover med AI-drevet innsikt fra M-Files Aino , levert i flyten av engasjementsutførelsen.
- Behold, få tilgang til og koble sammen data på tvers av flere databaser enkelt, samtidig som du opprettholder én sannhetskilde gjennom versjonskontroll og engasjementskontekst.
- Hold informasjonen nøyaktig og oppdatert gjennom integrasjoner med viktige regnskaps- og skattesystemer, slik at teamene alltid jobber med de nyeste dataene.
Standardiser og automatiser prosesser for å spare tid og koble sammen regnskaps- og skatterådgivningsfirmaene dine
- Strukturer engasjementer ved hjelp av tilkoblede elementer som dokumenter, oppgaver, kunder og teammedlemmer for å redusere manuelle feil og forbedre koordineringen på tvers av interne og eksterne interessenter.
- Konfigurer arbeidsflyter for engasjement med en visuell designer uten kode for å støtte regnskaps- og skatterådgivningsprosessene dine, inkludert oppgaveutførelse, gjennomganger og godkjenninger.
- Samarbeid i sanntid med integrerte verktøy for e-signatur og Microsoft 365-samforfatterarbeid, der alt arbeid er samordnet innenfor engasjementskonteksten.
- Automatiser oppretting av dokumenter og leveranser ved hjelp av maler knyttet til klient- og engasjementsdata, og sørg for konsistens på tvers av engasjementer.
Beskytt klientinformasjon og firmaets omdømme med innebygd styring for regnskaps- og skatterådgivningsoppdrag
- Reduser risikoen for datatap med automatisk administrerte tilgangskontroller basert på rolle, tjenestelinje og engasjementskontekst, og sørg for at de riktige personene har tilgang til riktig tid.
- Bygg klienttillit ved å opprettholde kontrollert og sikker tilgang til sensitiv engasjementsinformasjon på tvers av regnskaps- og skatterådgivningsarbeid.
- Beskytt firmaet ditt med automatisk registrerte revisjonsspor på tvers av dokumenter, oppgaver og godkjenninger, og gi deg full oversikt over engasjementsaktiviteten.
- Spar verdifull tid på å administrere oppbevaringspolicyer med automatiserte arkivkontroller som håndhever konsistens uten å øke den administrative byrden.
Hold regnskaps- og skatterådgivningsfirmaet ditt koblet til i alle faser av oppdraget
- Reduser manuelle feil ved å integrere stamdata fra din CRM , som for eksempel Salesforce, direkte inn i engasjementsdokumenter, oppgaver og klientkontekst.
- Del og fullfør leveranser sikkert med integrerte e-signaturplattformer som DocuSign , og holde godkjenninger samstemte innenfor oppdraget.
- Finn, få tilgang til og administrer tilkoblet informasjon på tvers av systemer gjennom kjente Microsoft 365-grensesnitt, uten å bytte mellom verktøy.
- Utvid økosystemet ditt med integrasjoner til regnskaps- og skatteplattformer som CCH Axcess eller Sage, og sørg for at teknologistakken din fungerer sammen etter hvert som bedriften utvikler seg.
M-Files for skatterådgivning ™
M-Files for Tax Advisory forvandler måten firmaer leverer klientarbeid på ved å organisere alt rundt engasjementet. Med rollebaserte brukeropplevelser, strukturerte oppgaver og godkjenninger, og AI-veiledning i kontekst, reduserer team friksjon, forbedrer synligheten og utfører arbeidet med selvtillit.
En skreddersydd brukeropplevelse
Ny M-Files for skatterådgivning
For å lykkes trenger skatterådgivningsfirmaer en engasjementssentrert tilnærming som reduserer operasjonell friksjon, forbedrer gjennomføringssynligheten og samkjører arbeidet på tvers av dokumenter, oppgaver, gjennomganger og godkjenninger. Last ned brosjyren for å finne ut hvordan. M-Files for Tax Advisory hjelper firmaet ditt med å effektivisere leveransen av oppdrag, akselerere vurderinger og styrke styringen uten å øke kompleksiteten.
Forbedre datasikkerheten med Client Information Management
Å holde klientdata sikre på tvers av oppdrag bør ikke være en konstant utfordring. Mange regnskaps- og skatterådgivningsfirmaer sliter med sikker informasjonsdeling, noe som fører til inkonsekvent tilgangskontroll og økt risiko. M-Files gir en mer strukturert tilnærming til håndtering av klientinformasjon, og sikrer at bare de riktige personene har tilgang i hvert engasjement. Med avanserte tillatelser, sikkert samarbeid gjennom Hubshare og kontrollert dokumentdeling, M-Files styrker styringen samtidig som den støtter effektivt klientarbeid. Se videoen for å se hvordan det kan være til fordel for firmaet ditt.
De M-Files Påvirkning
Opptil 294 % avkastning på investeringen med lave kostnader ved førstegangsinntreden og rask tid til verdi.
Se M-Files i aksjon nå
Se vår interaktive produktomvisning. Ingen venting. Ingen planlegging.
Begynn å utforske vårt AI-drevne dokumenthåndteringssystem med en demonstrasjon skreddersydd for din bransje.
Bruker allerede Microsoft 365? La oss få det til å jobbe hardere for deg.
M-Files leverer ferdigbygde løsninger for bransjer der effektive prosesser er kritiske og samsvar ikke er valgfritt. Se hvordan M-Files hjelper med å organisere innhold på en sikker måte, automatisere arbeidsflyter og frigjøre større AI-verdi fra Microsoft 365.
Lær mer om M-Files og Microsoft 365Hvordan vellykkede regnskapsfirmaer bruker M-Files
PKF Francis Clark
Rieker Group
Se kontekstbasert dokumenthåndtering i aksjon
Bransjebrukstilfeller
Klientinformasjonsbehandling
- Vinn og beholde nye kunder med suksess.
- Lever klientengasjementer jevnt.
Håndtering av risiko og samsvar
- Sikre klientens konfidensialitet og eliminere interessekonflikter.
- Håndter risiko og håndhev overholdelse av regelverk.
Kunnskapsledelse
- Tilrettelegge for kunnskapsfangst og gjenbruk.
- Akkumuler intellektuell kapital.
Trenger du mer informasjon?
Se M-Files i aksjon
Regnskapsledere støtter M-Files Fordel
"Document Security is much simpler, more flexible and transparent."
National Technology Director Crowe UK
“Initially, some employees who had been using paperbased accounting for years worried that working from M-Files would be inconvenient. However, the solution’s flexibility and user-friendly interface quickly turned resistance into enthusiastic support.”
Miklós Héhn
Partner, Deputy CEO at RSM Hungary Zrt.
“We’re able to actually know the state of the return, whether it’s been accepted by the IRS or not. And then that actually pushes us to a different state in our workflow. So, we can manage that through M-Files and not actually have to go to the tax software itself.”
Jim Himmelwright
Partner at Himmelwright, Huguley & Boles
“There's a reduction in the risk that our clients are having to take on because we now control those documents and that data so much better than we did before.”
Dave Bufkin
CIO at Horne LLP