Solutions de gestion documentaire pour les cabinets d'expertise comptable et de conseil fiscal
Transforme et simplifie la manière dont ton cabinet d'expertise comptable et de conseil fiscal gère ses missions et ses informations grâce à une plateforme spécialement conçue et optimisée par l'IA. Rationalise les flux de travail, relie les documents, les tâches et les validations dans leur contexte, et accède instantanément aux informations client tout en renforçant la sécurité et la conformité. Le tout en améliorant tes systèmes existants grâce à une intelligence évolutive, M-Files.
Gestion documentaire axée sur le contexte pour le conseil comptable et fiscal
Organisez, consultez et exploitez instantanément les informations relatives aux missions au sein des équipes de comptabilité et de conseil fiscal
- Organisez intuitivement les informations relatives à vos missions par glisser-déposer et réduisez le temps consacré à la recherche en regroupant les documents, les tâches et le contexte client en un seul endroit.
- Renforcez la capacité de votre personnel à exploiter les informations et à faire avancer les projets grâce aux analyses basées sur l'IA fournies par M-Files Aino, intégrées directement dans le processus d'exécution des tâches.
- Conservez, consultez et reliez facilement des données provenant de plusieurs référentiels tout en conservant une source unique de vérité grâce au contrôle de version et au contexte d'interaction.
- Assurez l'exactitude et l'actualité des informations grâce à des intégrations avec les principaux systèmes comptables et fiscaux, afin que les équipes travaillent toujours à partir des données les plus récentes.
Standardisez et automatisez vos processus pour gagner du temps et relier vos cabinets de comptabilité et de conseil fiscal
- Organisez vos projets à l'aide d'éléments interconnectés tels que des documents, des tâches, des clients et des membres de l'équipe afin de réduire les erreurs manuelles et d'améliorer la coordination entre les parties prenantes internes et externes.
- Configurez des flux de travail à l'aide d'un éditeur visuel sans code pour faciliter vos processus de comptabilité et de conseil fiscal, notamment l'exécution des tâches, les vérifications et les validations.
- Collaborez en temps réel grâce aux outils de signature électronique intégrés et à la fonctionnalité de co-création Microsoft , tout en veillant à ce que l'ensemble du travail reste en phase avec le contexte de la mission.
- Automatisez la création de documents et de livrables à l'aide de modèles liés aux données relatives aux clients et aux missions, afin de garantir la cohérence d'une mission à l'autre.
Protégez les informations des clients et la réputation de votre cabinet grâce à des fonctionnalités intégrées de gouvernance pour les missions de conseil comptable et fiscal
- Réduisez le risque de perte de données grâce à des contrôles d'accès gérés automatiquement en fonction des rôles, des lignes de services et du contexte de la mission, garantissant ainsi que seules les personnes autorisées y ont accès au moment opportun.
- Gagner la confiance des clients en garantissant un accès contrôlé et sécurisé aux informations sensibles relatives aux missions, tant dans le cadre des services comptables que des services de conseil fiscal.
- Protégez votre cabinet grâce à des pistes d'audit enregistrées automatiquement pour l'ensemble des documents, des tâches et des validations, offrant ainsi une visibilité totale sur les activités liées aux missions.
- Gagnez un temps précieux dans la gestion des politiques de conservation grâce à des contrôles automatisés des documents qui garantissent la cohérence sans alourdir la charge administrative.
Assurez la coordination au sein de votre cabinet d'expertise comptable et de conseil fiscal à chaque étape de la mission
- Réduisez les erreurs manuelles en intégrant directement les données de référence issues de votre CRM, tel que Salesforce, dans les documents relatifs aux missions, les tâches et le contexte client.
- Partagez et finalisez vos livrables en toute sécurité grâce à des plateformes de signature électronique intégrées telles que DocuSign, tout en assurant la cohérence des validations au sein du projet.
- Recherchez, consultez et gérez les informations interconnectées entre les différents systèmes via les interfaces familières Microsoft , sans avoir à passer d'un outil à l'autre.
- Développez votre écosystème grâce à des intégrations avec des plateformes comptables et fiscales telles que CCH Axcess ou Sage, afin de garantir la compatibilité de vos outils technologiques à mesure que votre cabinet évolue.
M-Files le conseil fiscal™
M-Files Tax Advisory révolutionne la manière dont les cabinets gèrent leurs missions en organisant l'ensemble des processus autour de chaque dossier. Grâce à des interfaces utilisateur adaptées aux rôles, à des tâches et des validations structurées, ainsi qu'à des conseils contextuels basés sur l'IA, les équipes réduisent les frictions, améliorent la visibilité et mènent à bien leurs missions en toute confiance.
Une expérience utilisateur sur mesure
Nouveaux M-Files le conseil fiscal
Pour réussir, les cabinets de conseil fiscal doivent adopter une approche centrée sur les missions qui réduit les frictions opérationnelles, améliore la visibilité sur l'exécution des tâches et harmonise le travail entre les documents, les tâches, les révisions et les validations. Téléchargez la brochure pour découvrir comment M-Files Tax Advisory aide votre cabinet à rationaliser la gestion des missions, à accélérer les révisions et à renforcer la gouvernance sans ajouter de complexité.
Renforcer la sécurité des données grâce à la gestion des informations sur les clients
Assurer la sécurité des données clients tout au long des missions ne devrait pas être un défi permanent. De nombreux cabinets d'expertise comptable et de conseil fiscal peinent à sécuriser le partage d'informations, ce qui entraîne un contrôle d'accès incohérent et un risque accru. M-Files une approche plus structurée de la gestion des informations clients, garantissant que seules les personnes habilitées y ont accès dans le cadre de chaque mission. Grâce à des autorisations avancées, à une collaboration sécurisée via Hubshare et à un partage contrôlé des documents, M-Files la gouvernance tout en favorisant l'efficacité du travail avec les clients. Regardez la vidéo pour découvrir comment votre cabinet peut en tirer parti.
L'impact de M-Files
Jusqu'à 294 % de retour sur investissement avec un faible coût d'entrée et un délai de rentabilisation rapide.
Voir M-Files en action
Regardez notre présentation interactive du produit. Sans attente. Sans rendez-vous.
Commencez à explorer notre système de gestion documentaire alimenté par l'IA avec une démo adaptée à votre secteur d'activité.
Vous utilisez déjà Microsoft 365 ? Il est temps d'en exploiter tout le potentiel.
M-Files fournit des solutions pré-construites pour les industries où l'efficacité des processus est essentielle et où la conformité n'est pas optionnelle. Découvrez comment M-Files permet d'organiser les contenus en toute sécurité, d'automatiser les workflows et de tirer le meilleur parti de Microsoft 365 en matière d'intelligence artificielle.
En savoir plus sur M-Files et Microsoft 365Comment les cabinets comptables performants utilisent M-Files
PKF Francis Clark
Rieker Group
Découvrez la gestion documentaire axée sur le contexte en action
Cas d'utilisation dans l'industrie
Gestion des informations sur les clients
- Gagner et conserver de nouveaux clients avec succès.
- Assurer le bon déroulement des missions auprès des clients.
Gestion des risques et de la conformité
- Assurer la confidentialité des clients et éliminer les conflits d'intérêts.
- Gérer les risques et assurer la conformité réglementaire.
Gestion des connaissances
- Faciliter l'acquisition et la réutilisation des connaissances.
- Accumuler du capital intellectuel.
Avez-vous des questions ?
Découvrez comment M-Files vous aide à relever vos défis
Les leaders de la comptabilité soutiennent l'avantage M-Files
"Document Security is much simpler, more flexible and transparent."
National Technology Director Crowe UK
“Initially, some employees who had been using paperbased accounting for years worried that working from M-Files would be inconvenient. However, the solution’s flexibility and user-friendly interface quickly turned resistance into enthusiastic support.”
Miklós Héhn
Partner, Deputy CEO at RSM Hungary Zrt.
“We’re able to actually know the state of the return, whether it’s been accepted by the IRS or not. And then that actually pushes us to a different state in our workflow. So, we can manage that through M-Files and not actually have to go to the tax software itself.”
Jim Himmelwright
Partner at Himmelwright, Huguley & Boles
“There's a reduction in the risk that our clients are having to take on because we now control those documents and that data so much better than we did before.”
Dave Bufkin
CIO at Horne LLP