Asiakirjojen hallintaratkaisut kirjanpito- ja veroneuvontayrityksille
Mullista ja yksinkertaista tilitoimistojesi ja veroneuvontayritystesi toimeksiantojen ja tietojen hallintaa erityisesti tätä tarkoitusta varten kehitetyllä, tekoälypohjaisella alustalla. Tehosta työnkulkuja, yhdistä asiakirjat, tehtävät ja hyväksynnät asiayhteyteen ja hyödynnä asiakastietoja välittömästi samalla kun vahvistat tietoturvaa ja säännösten noudattamista. Samalla parannat nykyisiä järjestelmiäsi skaalautuvalla, M-Files älyllä.
Kontekstikeskeinen asiakirjojen hallinta kirjanpito- ja veroneuvontapalveluille
Järjestele, hyödynnä ja reagoi asiakassuhdetietoihin välittömästi kirjanpito- ja veroneuvontatiimien kesken
- Järjestele asiakassuhteita koskevat tiedot intuitiivisesti vedä ja pudota -toiminnolla ja vähennä etsimiseen kuluvaa aikaa yhdistämällä asiakirjat, tehtävät ja asiakastiedot yhteen paikkaan.
- Paranna henkilöstön kykyä hyödyntää tietoa ja viedä työtä eteenpäin M-Files Aino tekoälypohjaisten oivallusten avulla, jotka tarjotaan suoraan tehtävien suorittamisen yhteydessä.
- Tietojen hallinta, käyttö ja yhdistäminen useiden tietovarastojen välillä sujuu helposti, samalla kun varmistetaan yhden yhtenäisen tietolähteen säilyminen versionhallinnan ja yhteyksien kontekstin avulla.
- Pidä tiedot tarkkoina ja ajan tasalla integroimalla järjestelmä tärkeimpiin kirjanpito- ja verojärjestelmiin, jolloin tiimit voivat aina työskennellä uusimpien tietojen pohjalta.
Prosessien standardointi ja automatisointi säästää aikaa ja yhdistää kirjanpito- ja veroneuvontayrityksesi
- Järjestele toimeksiantoja yhdistämällä niihin asiakirjoja, tehtäviä, asiakkaita ja tiimin jäseniä, jotta manuaaliset virheet vähenevät ja sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien välinen koordinointi paranee.
- Määritä työnkulut koodaamattomalla visuaalisella suunnittelutyökalulla tukemaan kirjanpito- ja veroneuvontaprosessejasi, mukaan lukien tehtävien suorittaminen, tarkistukset ja hyväksynnät.
- Tee yhteistyötä reaaliajassa integroitujen sähköisten allekirjoitustyökalujen ja Microsoft yhteisen muokkausominaisuuden avulla, jolloin kaikki työ pysyy projektikontekstin mukaisena.
- Automatisoi asiakirjojen ja toimituksien luominen käyttämällä asiakas- ja toimeksiantotietoihin linkitettyjä malleja, jolloin varmistat yhdenmukaisuuden eri toimeksiantojen välillä.
Suojaa asiakastietoja ja yrityksen mainetta kirjanpito- ja veroneuvontatoimeksiantoihin integroidun hallintojärjestelmän avulla
- Vähennä tietojen menetyksen riskiä rooliin, palvelualueeseen ja toimeksiannon kontekstiin perustuvilla, automaattisesti hallinnoiduilla käyttöoikeuksilla, jotka varmistavat, että oikeat henkilöt saavat pääsyn oikeaan aikaan.
- Luo asiakkaiden luottamusta varmistamalla, että arkaluontoisiin asiakastietoihin pääsee hallitusti ja turvallisesti sekä kirjanpito- että veroneuvontapalveluissa.
- Suojaa yrityksesi tallentamalla automaattisesti toimintalokit asiakirjoista, tehtävistä ja hyväksynnöistä, jolloin saat kattavan näkymän toimeksiantojen etenemiseen.
- Säästä arvokasta aikaa säilytyskäytäntöjen hallinnassa automatisoitujen tietueiden hallintatoimintojen avulla, jotka varmistavat yhdenmukaisuuden ilman ylimääräistä hallinnollista työtä.
Pidä kirjanpito- ja veroneuvontayrityksesi yhteydessä asiakkaaseen toimeksiannon kaikissa vaiheissa
- Vähennä manuaalisia virheitä tuomalla CRMän, kuten Salesforcen, perustiedot suoraan asiakaskontakteihin, tehtäviin ja asiakastietoihin.
- Jaa ja viimeistele toimitukset turvallisesti integroitujen sähköisten allekirjoitusalustojen, kuten DocuSign, avulla ja varmista, että hyväksynnät ovat yhdenmukaisia koko toimeksiannon ajan.
- Löydä, käytä ja hallinnoi eri järjestelmissä olevia tietoja tutuilla Microsoft -käyttöliittymillä ilman, että sinun tarvitsee vaihtaa työkalusta toiseen.
- Laajenna ekosysteemiäsi integroimalla kirjanpito- ja verotusalustat, kuten CCH Axcess tai Sage, ja varmista, että teknologiajärjestelmäsi toimivat saumattomasti yhdessä yrityksesi kehittyessä.
M-Files TaxAdvisory™
M-Files Tax Advisory mullistaa yritysten tavan hoitaa asiakastöitä järjestämällä kaiken toimeksiannon ympärille. Roolipohjaisten käyttökokemusten, jäsenneltyjen tehtävien ja hyväksyntäprosessien sekä tilanteeseen sopivan tekoälyohjeistuksen avulla tiimit vähentävät työnkulun kitkaa, parantavat läpinäkyvyyttä ja hoitavat tehtävänsä luottavaisin mielin.
Räätälöity käyttökokemus
Uusi M-Files
Menestyäkseen veroneuvontayritysten on omaksuttava toimeksiantokeskeinen toimintamalli, joka vähentää toiminnallisia kitkoja, parantaa toteutuksen läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaistaa työnkulun asiakirjojen, tehtävien, tarkastusten ja hyväksyntöjen välillä. Lataa esite ja tutustu siihen, miten M-Files Tax Advisory auttaa yritystäsi tehostamaan toimeksiantojen toteutusta, nopeuttamaan tarkastuksia ja vahvistamaan hallintoa ilman, että prosessit monimutkaistuvat.
Paranna tietoturvaa asiakastietojen hallinnalla
Asiakastietojen turvaaminen eri toimeksiantojen välillä ei saisi olla jatkuva haaste. Monet kirjanpito- ja veroneuvontayritykset kamppailevat tietojen turvallisen jakamisen kanssa, mikä johtaa epäjohdonmukaiseen pääsynhallintaan ja lisääntyneisiin riskeihin. M-Files jäsennellymmän lähestymistavan asiakastietojen hallintaan ja varmistaa, että vain oikeilla henkilöillä on pääsy tietoihin kussakin toimeksiannossa. Kehittyneiden käyttöoikeuksien, Hubshare kautta tapahtuvan turvallisen yhteistyön ja hallitun asiakirjojen jakamisen avulla M-Files hallintokäytäntöjä ja tukee samalla tehokasta asiakastyötä. Katso video ja tutustu siihen, miten se voi hyödyttää yritystäsi.
M-Filesin vaikutus
Jopa 294 prosentin tuotto investoinnille alhaisen aloituskustannuksen ja nopean arvonmuodostuksen avulla.
Katso M-Files toiminnassa nyt
Katso interaktiivinen tuotekierros. Ei odottelua. Ei aikataulujen sovittamista.
Tutustu tekoälypohjaiseen asiakirjahallintajärjestelmäämme toimialallesi räätälöidyn demon avulla.
Käytätkö jo Microsoft 365:tä? Laitetaan se toimimaan tehokkaammin.
M-Files tarjoaa valmiita ratkaisuja toimialoille, joilla tehokkaat prosessit ovat kriittisiä ja joissa sääntöjen noudattaminen ei ole vapaaehtoista. Katso, miten M-Files auttaa järjestämään sisältöä turvallisesti, automatisoimaan työnkulkuja ja vapauttamaan Microsoft 365:stä enemmän tekoälyarvoa.
Lisätietoja M-Files ja Microsoft 365:stäMiten menestyvät tilitoimistot käyttävät M-Files
PKF Francis Clark
Rieker Group
Katso kontekstikeskeisen asiakirjanhallinnan toiminta käytännössä
Kirjanpidon käyttötapaukset
Asiakastietojen hallinta
- Voit voittaa ja pitää uusia asiakkaita menestyksekkäästi.
- Sujuva asiakastoimeksiantojen toteuttaminen.
Riskienhallinta ja vaatimustenmukaisuus
- Varmistaa asiakkaiden luottamuksellisuus ja poistaa eturistiriidat.
- Hallitse riskejä ja valvo sääntelyn noudattamista.
Tietämyksen hallinta
- Helpottaa tiedon talteenottoa ja uudelleenkäyttöä.
- Kerryttää henkistä pääomaa.
Haluatko tietää lisää?
Näe M-Files toiminnassa
Kirjanpitoalan johtajat suosittelevat M-Filesia
"Document Security is much simpler, more flexible and transparent."
National Technology Director Crowe UK
“Initially, some employees who had been using paperbased accounting for years worried that working from M-Files would be inconvenient. However, the solution’s flexibility and user-friendly interface quickly turned resistance into enthusiastic support.”
Miklós Héhn
Partner, Deputy CEO at RSM Hungary Zrt.
“We’re able to actually know the state of the return, whether it’s been accepted by the IRS or not. And then that actually pushes us to a different state in our workflow. So, we can manage that through M-Files and not actually have to go to the tax software itself.”
Jim Himmelwright
Partner at Himmelwright, Huguley & Boles
“There's a reduction in the risk that our clients are having to take on because we now control those documents and that data so much better than we did before.”
Dave Bufkin
CIO at Horne LLP